Дизайн инвестиционного сервиса для управления активами
О проекте
Luna Wealth — это инвестиционная компания, которая стремится выступать в роли профессионального управляющего активами для состоятельных клиентов (HNWI).
Для Luna Wealth мы разработали уникальный продукт, созданный специально для клиентов компании, которым необходимо удобно управлять крупными инвестициями в разных странах и рынках.
Задачи
Основной целью было проектирование уникального продукта для клиентов компании, которым необходим надежный и профессиональный инструмент для управления активами. Требовалось создать интерфейс, который сочетал бы в себе сложную финансовую функциональность и эстетику премиального сервиса.
Решение
Аналитика:
Мы начали с анализа бизнес-процессов. Погрузились в особенности управления крупными портфелями и их владельцами. Изучили особенности работы бэк-офиса.
Пользовательский поток: Учитывая сложность продукта, мы начали с проработки пользовательских сценариев. Сфокусировались на логике продукта, выявили ключевые проблемные зоны, определили порядок действий и уделили внимание важным мелочам.
Схема экранов: Следующим этапом стала разработка вайрфреймов основных экранов. До финального визуального дизайна было еще далеко, но уже можно было детально обсуждать идеи.
Mind map (Карта мыслей): Мы создали подробную карту мыслей, чтобы зафиксировать функциональность всех разделов продукта. В ней отражены состояния, кнопки, статусы и уведомления. Отмечено, что уже готово, что в процессе, а что запланировано к реализации. Карта постоянно обновляется и удобна для всей команды.
Дашборд:
Стартовый экран
На дашборде пользователь может видеть состояние портфеля и его статистику: изменение стоимости активов, распределение по странам, типам активов, валютам и т.д.
Мы параллельно разрабатывали iOS-приложение и десктоп-версию. Несмотря на различия платформ, интерфейс сделан так, чтобы переход между ними был максимально простым.
Пользователь может настраивать виджеты: обзор, доходность, список портфелей, лучшие 5 позиций, регионы, рекомендации и другое.
Транзакции
Раздел показывает все операции по счетам пользователя. Есть возможность группировки по двум параметрам, фильтрации, просмотра за период, а также настройки колонок и сохранения пользовательских правил.
Портфели:
Структура. Раздел отображает сложную иерархию портфелей. Например, пользователь может быть совладельцем компании с дочерними структурами, счетами в разных банках и активами (акции, облигации и др.).
Отображение данных. Есть два типа визуализации: плотный (в виде иерархического списка) и графический (с графиками, сгруппированными по «живой» структуре портфеля).
Позиции:
Все активы
Здесь отображаются все активы и сделки. Раздел используется для мониторинга, анализа и операций. Можно смотреть как все портфели, так и отдельный.
Доступна группировка по типам позиций и общая информация (цена, доходность). Также отображаются количество, прибыль в валюте и процентах.
Управление. Пользователь может гибко настраивать таблицы, списки, группировки и фильтры. Все настройки доступны на iOS, iPadOS и Web.
Инвестиционные инструменты. Карточка актива включает покупку/продажу, данные по инструменту, график цены и доходности, новости и аналитику.
Профиль:
Настройки и прочее. Большинство настроек (обратная связь, смена пароля, тема и др.) находятся в профиле и используются редко.
Дизайн
Концепция:
На основе аналитики и идей основателя Luna Wealth (который четко понимал потребности клиентов) мы разработали концепции для iOS и iPadOS приложений, а также онлайн-версии продукта.
Дизайн:
После сбора обратной связи мы перешли к более детальной проработке дизайна на основе реальных данных, бизнес-требований и результатов тестирования гипотез.
Дизайн-система:
Был собран подробная библиотека компонентов, которая описывает элементы интерфейса, их состояния и поведение в различных ситуациях, что позволило сократить ресурсы разработки. В процессе он превратился в полноценную дизайн-систему.
Цветовые схемы:
Доступны три темы: дневная, ночная и вечерняя (в фирменных цветах). Также есть автоматическое переключение день/ночь.
Дизайн инвестиционного сервиса для управления активами
О проекте
Luna Wealth — это инвестиционная компания, которая стремится выступать в роли профессионального управляющего активами для состоятельных клиентов (HNWI).
Для Luna Wealth мы разработали уникальный продукт, созданный специально для клиентов компании, которым необходимо удобно управлять крупными инвестициями в разных странах и рынках.
Задачи
Основной целью было проектирование уникального продукта для клиентов компании, которым необходим надежный и профессиональный инструмент для управления активами. Требовалось создать интерфейс, который сочетал бы в себе сложную финансовую функциональность и эстетику премиального сервиса.
Решение
Аналитика:
Мы начали с анализа бизнес-процессов. Погрузились в особенности управления крупными портфелями и их владельцами. Изучили особенности работы бэк-офиса.
Пользовательский поток: Учитывая сложность продукта, мы начали с проработки пользовательских сценариев. Сфокусировались на логике продукта, выявили ключевые проблемные зоны, определили порядок действий и уделили внимание важным мелочам.
Схема экранов: Следующим этапом стала разработка вайрфреймов основных экранов. До финального визуального дизайна было еще далеко, но уже можно было детально обсуждать идеи.
Mind map (Карта мыслей): Мы создали подробную карту мыслей, чтобы зафиксировать функциональность всех разделов продукта. В ней отражены состояния, кнопки, статусы и уведомления. Отмечено, что уже готово, что в процессе, а что запланировано к реализации. Карта постоянно обновляется и удобна для всей команды.
Дашборд:
Стартовый экран
На дашборде пользователь может видеть состояние портфеля и его статистику: изменение стоимости активов, распределение по странам, типам активов, валютам и т.д.
Мы параллельно разрабатывали iOS-приложение и десктоп-версию. Несмотря на различия платформ, интерфейс сделан так, чтобы переход между ними был максимально простым.
Пользователь может настраивать виджеты: обзор, доходность, список портфелей, лучшие 5 позиций, регионы, рекомендации и другое.
Транзакции
Раздел показывает все операции по счетам пользователя. Есть возможность группировки по двум параметрам, фильтрации, просмотра за период, а также настройки колонок и сохранения пользовательских правил.
Портфели:
Структура. Раздел отображает сложную иерархию портфелей. Например, пользователь может быть совладельцем компании с дочерними структурами, счетами в разных банках и активами (акции, облигации и др.).
Отображение данных. Есть два типа визуализации: плотный (в виде иерархического списка) и графический (с графиками, сгруппированными по «живой» структуре портфеля).
Позиции:
Все активы
Здесь отображаются все активы и сделки. Раздел используется для мониторинга, анализа и операций. Можно смотреть как все портфели, так и отдельный.
Доступна группировка по типам позиций и общая информация (цена, доходность). Также отображаются количество, прибыль в валюте и процентах.
Управление. Пользователь может гибко настраивать таблицы, списки, группировки и фильтры. Все настройки доступны на iOS, iPadOS и Web.
Инвестиционные инструменты. Карточка актива включает покупку/продажу, данные по инструменту, график цены и доходности, новости и аналитику.
Профиль:
Настройки и прочее. Большинство настроек (обратная связь, смена пароля, тема и др.) находятся в профиле и используются редко.
Дизайн
Концепция:
На основе аналитики и идей основателя Luna Wealth (который четко понимал потребности клиентов) мы разработали концепции для iOS и iPadOS приложений, а также онлайн-версии продукта.
Дизайн:
После сбора обратной связи мы перешли к более детальной проработке дизайна на основе реальных данных, бизнес-требований и результатов тестирования гипотез.
Дизайн-система:
Был собран подробная библиотека компонентов, которая описывает элементы интерфейса, их состояния и поведение в различных ситуациях, что позволило сократить ресурсы разработки. В процессе он превратился в полноценную дизайн-систему.
Цветовые схемы:
Доступны три темы: дневная, ночная и вечерняя (в фирменных цветах). Также есть автоматическое переключение день/ночь.
Что мы сделали
Проанализировали бизнес процессы компании. Мы погрузились в специфику управления портфелем.
Проработали дизайн всех экранов для iOS, iPadOS и десктопной версии приложения, основываясь на проведенном анализе процессов и пожеланиях основателя LunaWealth.
Разработали подробную библиотеку компонентов.
Разработали уникальные графические элементы и иллюстрации.
Подготовили интерактивные прототипы для проверки сценариев взаимодействия.
Результат
Для компании Luna Wealth был разработан завершенный визуальный образ и интерфейс профессионального уровня. Продукт успешно транслирует ценности бренда — экспертность и индивидуальный подход, обеспечивая HNWI-клиентам удобную среду для управления их капиталом.
Продукт сложный и масштабный, поэтому мы стремились сделать его максимально удобным. Приложение работает с большими суммами, поэтому важно обеспечить ясность интерфейса.
Мы разработали множество уникальных решений, которые высоко оценили пользователи.
Напишите нам
Кратко опишите свою задачу, и мы свяжемся с вами и дадим обратную связь в кратчайшие сроки — проведем консультацию, оценим проект, и предложим оптимальное решение вашей бизнес-задачи